Implementazione Sistema VTE CRM per la Gestione delle Anagrafiche Clienti

Pubblicato Venerdì, 03 Febbraio 2012

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Il nostro cliente Metalservices Materials Testing ci ha manifestato l'intenzione di voler migliorare la gestione delle anagrafiche clienti.

La necessità era quella d'avere uno strumento che consenta di centralizzare i contatti e di tenere traccia di tutte le comunicazioni ed azioni che vengono fatte verso clienti o fornitori da parte dell'azienda.

La situazione di partenza era già buona in quanto i contatti venivano condivisi sul server di posta aziendale microsoft Exchange, come fare per gestirli in maniera più efficace?

In casi come questo non c'è software gestionale che tenga, i gestionali sono strutturati per gestire Aziende non contatti e tantomeno le azioni intraprese con gli stessi.
Se poi parliamo di potenziali clienti o Leads, la situazione precipita, se non sei già cliente generalmente per il gestionale non esisti!
Ci dobbiamo per forza orientare verso un prodotto CRM "Customer Relationship Management" ovvero che nasce proprio per la gestione delle relazioni con i clienti.

Viste le esigenze specifiche del cliente e le nostre positive esperienze con il CRM open source vtiger, abbiamo proposto l'installazione VTE4 CRM, CRM basato su vtiger ma con localizzazione italiana e funzionalità estese e migliorate da parte di crmvillage.biz

Abbiamo dunque installato VTE CRM su un server LAMP interno, configurato utenze, ruoli e profili ed implementato la sincronizzazione automatica fra CRM ed il server exchange.
Ora i contatti sono disponibili su outlook come prima, ma li troviamo anche sul CRM, e su quest'ultimo sono collegati a:

• comunicazioni;
• attività;
• opportunità;
• preventivi;
• documenti.

Basta aprire la scheda del contatto interessato e si ha al volo una visione della situazione attuale.
La struttura del CRM ci ha consentito inoltre di fare una distinzione fra Aziende e Contatti, cosa banale ma non sempre implementabile efficacemente in Outlook.

La soluzione da noi proposta ha riscontrato il consenso del cliente e degli utilizzatori finali, tanto è vero che siamo già al lavoro per implementare la gestione dell'invio delle newsletter informative tramite CRM e la sincronizzazione con alcune parti del gestionale in uso.

Per avere ulteriori informazioni su una soluzione CRM non esitate a contattarci.